山之名
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關于山之名
深耕財務健康領域，爭做客戶信賴的優化顧問，用專業知識構建財商教育、財務診斷、資金收支科學規劃的全鏈條服務體系。
上海山之名法律咨詢有限公司成立于2022年4月，是專注個人與家庭財務健康管理的專業機構。我們以專業立企，匯聚一批具備豐富實操經驗與深厚專業積淀的財務顧問，致力于為客戶提供個性化、高品質的財務咨詢、收支解決方案服務。自誕生以來，“客戶為先” 的服務理念貫穿始終，目前已累計服務超 12500 名用戶，通過財務狀態評估、財商教育、財務優化、收支解決方案等核心服務，切實幫助眾多家庭改善財務亞健康問題，重歸有序財務生活，重拾人生信心。
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服務理念
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法律支持
法律支持
上海山之名法律咨詢有限公司，秉承著為客戶提供更專業、更可靠服務的宗旨，攜手合作老牌兒律師事務所，借助律師事務所的專業知識和豐富法律經驗，提升自身法律服務質量。成立了十四年的老牌律所，擁有專業、高效的資深律師所組成的強大律師團隊。強強聯合，進一步滿足客戶的需求，為客戶提供更專業全面的法律支持。
業務介紹
一站式財務咨詢及科學財務規劃解決方案：
1、專業財務咨詢：憑借扎實專業積淀，深耕財商教育與財務診斷領域，通過靶向性咨詢服務，重塑用戶財務思維與管理能力，實現 “自我造血” 長效賦能，護航財務健康。
2、全維度財務規劃：憑借資深財務服務經驗，聚焦客戶財務亞健康癥結，綜合考量利率政策、收支平衡及財務承受能力，為客戶量身打造科學高效的個性化財務優化方案。
3、精準財務診斷：全景掃描用戶收支結構、資產配置及賬務情況，精準識別財務亞健康根源，輸出兼具專業性與可讀性的狀況評估報告及優化方向，為定制專屬財務方案提供依據，助力用戶明晰現狀、科學規劃。
4、高端財商教育：聚焦用戶財務能力提升，通過體系化財商知識輸出，引導建立健康財務觀念與高效資金管理習慣，從本質上增強財務抗風險能力與增值潛力，夯實長期財務穩健發展的基礎。
5、收支解決方案：我們以“誠信”為核心，通過精準財務診斷與系統財商教育，幫您理清收支脈絡。您可通過完成專屬攢錢任務、合理規劃消費、參與平臺激勵活動積累還款基金，每一筆努力都將轉化為實實在在的還款能力。平臺同步協商還款策略，疊加還款補貼政策，讓您在減壓的同時穩步攢錢。從收支優化到債務策略，從基金積累到欠款結清，我們全程陪跑，助您優化資金狀況，實現財務上岸，重拾生活底氣。
業務流程
電話微信咨詢
一鍵評估：你的財務處于亞健康嗎？
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簽署正規合同
開始服務執行
圓滿解決問題
成功案例
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2023/7/10
案例一：來自上海的宋先生，因工作調整遭遇收入下滑，面對某銀行 54000 余元的待還賬單，意外陷入財務亞健康狀態，日常開支與還款壓力讓他不堪重負。一次偶然的機會，他了解到我司專注于財務咨詢以及收支解決方案服務，隨即致電尋求幫助。我們團隊深入分析宋先生的收入結構、負債情況，為他量身打造了適配的財務規劃與個性化收支解決方案。在方案順利執行后，宋先生的還款壓力大幅減輕，財務狀況逐步回暖，重新恢復穩定與健康。
2023/9/18
案例二：來自江西的張女士，兩年前因丈夫生病不能繼續工作，導致家庭收入減少，于是在網上申請了上某銀行和建某銀行的兩張信用卡用于家庭開銷，額度共計8萬元。隨著時間的推移，持續入不敷出的情況，導致張女士的信用卡還款逐漸吃力，最終逾期，對張女士的生活造成了很大的壓力和困擾。于是找到我司，達成合作。
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